Expo Real: Standaardisering ESG-data cruciaal voor EU-vastgoed

Meer standaardisering van ESG 'Best Practices' is belangrijk om een gelijk speelveld te creëren in de Europese vastgoedsector, waren panellisten het eens tijdens de Real Asset Media-bijeenkomst over data, innovatie en proptech tijdens EXPO REAL, begin oktober in München.

De vastgoedsector heeft momenteel verschillende certificeringen, merkte Chris de Wal, Director Operations & Investments Necron Capital op. "Dat moet samenkomen zodat we één benchmark en één doel hebben waar iedereen naartoe werkt." Necron Capital is gespecialiseerd in het investeren in en beheren van commercieel vastgoed voor professionele investeerders. Voor de kansen Necron ziet in de logistieke markt, is recent het Necron Capital Logistics Core Fund opgezet ter grootte van € 500 mln.
Het panel werd gemodereerd door Richard Betts, oprichter van Real Asset Media.

Standaardisatie is een belangrijk onderwerp, zei Paul Wessels, oprichter en CEO van Blue Module, leverancier van ESG reporting software. "We zien intensieve discussies tussen banken en grote investeerders via organisaties zoals INREV en RICS om een gemeenschappelijke datalijst voor ESG te creëren. Het is hetzelfde als bij financiële informatie [voor bedrijfsresultaten] – je moet weten waar je het over hebt, bewijs is cruciaal. Maar ik zie vooruitgang op dit gebied, dus we maken echt stappen vooruit."

Veel vastgoedinvesteerders hebben portefeuilles in verschillende regio's en activaklassen, en het is erg moeilijk om alle data centraal te beheren, tenzij er een standaard bestaat voor elke activaklasse, voegde Jan-Kristian Westerlund, chief commercial officer bij Freesi (monitoring van luchtkwaliteit), toe. "We hebben de sector nodig om samen te komen als eigenaren, beheerders en dataleveranciers om standaarden te creëren – of op zijn minst de facto industriestandaarden – zodat meer spelers kunnen deelnemen."

Westerlund wees erop dat veel gebouwcertificeringen verschuiven naar prestatiegerichte scores, wat betekent dat investeerders middelen en manieren moeten vinden om de prestaties van bijvoorbeeld luchtkwaliteit te beoordelen en daarop te scoren. "Het is nog relatief nieuw, en we moeten leren hoe het werkt, maar daar gaat de markt zeker naar toe" zei hij.

Blue Module helpt zijn klanten de benodigde ESG-rapportage te leveren voor bankleningen, en bedrijven die dit niet kunnen leveren, krijgen al te maken met een "brown discount" of slagen er zelfs niet in om financiering te krijgen, merkte Wessels op. "We zien deze drang vanuit een waardeperspectief, maar ook vanuit de investeerders zelf. ESG wordt ook steeds belangrijker met de due diligence die je moet doen voor een gebouw."
Veel meer ontwikkelaars en investeringsfondsen zouden ESG als een waardecreatietool moeten zien, stemde De Wal in in: "Ik denk dat dat de belangrijkste drijfveer is achter de sector en ons helpt om zo min mogelijk impact op onze omgeving te hebben.''

Foto van links naar rechts: Richard Betts, Jan-Kristian Westerlund, Paul Wessels, Chris de Wal